证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-130
广东领益智造股份有限公司
向不特定对象刊行可转念公司债券
召募讲明书辅导性公告
保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容确实、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或环节遗漏。
格外辅导：
广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”、“公司”、“本公司”或“发
行东说念主”）向不特定对象刊行 213,741.81 万元可转念公司债券（以下简称“本次刊行”
或“领益转债”）已取得中国证券监督惩办委员会证监许可〔2024〕1452 号文同
意注册。
本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放
弃优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下简称“深交所”）来回系统网上向社
会公众投资者刊行。
本次向不特定对象刊行的领益转债召募讲明书全文及相干贵寓可在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行基本情况
本次刊行证券的种类为可转念为公司 A 股股票的可转念公司债券。该可转
债及异日转念的 A 股股票将在深交所主板上市。
本次刊行的可转债召募资金总额为东说念主民币 213,741.81 万元（含本数），刊行
数目为 21,374,181 张。
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2024 年 11 月 18 日至 2030
年 11 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延工夫付
息款项不另计息）。
第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，
第六年 2.00%。到期赎回价为 108.00 元（含终末一期利息）。
本次刊行的可转念公司债券袭取每年付息一次的付息面容，到期退回本金和
终末一年利息。
（1）年利息缱绻
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转念公司债券捏有东说念主按捏有的可
转念公司债券票面总金额自可转念公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期
利息。
年利息的缱绻公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每
年”）付息债权登记日捏有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券确夙昔票面利率。
（2）付息面容
①本次刊行的可转念公司债券袭取每年付息一次的付息面容，计息肇端日为
可转债刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转念公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延工夫不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度关系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会字据相干法律法例及
深圳证券来回所的章程详情。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公
司将在每年付息日之后的五个来回日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）央求转念成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④可转念公司债券捏有东说念主所取得利息收入的支吾税项由捏有东说念主承担。
主体信用评级为 AA+，债券信用评级为 AA+。本次资信评估机构为联接资
信评估股份有限公司。本次刊行的可转债不提供担保。
本次刊行的可转念公司债券转股期自可转念公司债券刊行已毕之日（2024
年 11 月 22 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来回日起至可转念公司债券到期
日止，即 2025 年 5 月 22 日至 2030 年 11 月 17 日止（如遇法定节沐日或休息日
延至自后的第一个责任日；顺延工夫付息款项不另计息）。
（1）启动转股价钱的详情依据
本次刊行的可转念公司债券的启动转股价钱为 9.15 元/股，不低于召募讲明
书公布日前 20 个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价的
较高者。
其中，前 20 个来回日公司股票来回均价=前 20 个来回日公司股票来回总额/
该 20 个来回日公司股票来回总量（若在该 20 个来回日内发生过因除权、除息引
起股价调治的情形，则对调治前的来回日的来回价按流程相应除权、除息调治后
的价钱缱绻）；前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总
额/该日公司股票来回总量。
（2）转股价钱的调治形式及缱绻公式
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
将按下述公式进行转股价钱的调治（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调治后转股价，P0 为调治前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或通盘者权益变化情况时，将循序进行转股价钱调
整，并在深圳证券来回所网站和中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登
董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治方针及暂停转股工夫（如
需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主转股央求日或之后，
转念股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股央求按本公司调治后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或通盘者权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主
的债权柄益或转股生息权益时，本公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原
则以及充分保护本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主权益的原则调治转股价钱。有
关转股价钱调治内容及操作方针将依据那时国度关系法律法例及证券监管部门
的相干章程制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转念公司债券存续工夫，当公司股票在职意相连 30 个来回
日中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。修
正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前 20 个来回日公司股票来回均价
和前一来回日公司股票来回均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在转股价钱调治日及之后来回
日按调治后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
（2）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所和中国证监会指定
的上市公司信息裸露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股工夫（如需）等。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正
日）出手复原转股央求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目=可转
换公司债券捏有东说念主央求转股的可转念公司债券票面总金额/央求转股当日灵验的
转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。
转股时不及转念为一股的可转念公司债券余额，公司将按照深圳证券来回所
等部门的关系章程，在可转念公司债券捏有东说念主转股当日后的五个来回日内以现款
兑付该可转念公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。
（1）到期赎回条目
在本次刊行的可转念公司债券期满后 5 个来回日内，公司将以本次可转念公
司债券票面面值的 108%（含终末一期利息）的价钱向本次可转念公司债券捏有
东说念主赎回一说念未转股的本次可转念公司债券。
（2）有条件赎回条目
在本次刊行的可转念公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转
股的可转念公司债券：
①在本次刊行的可转念公司债券转股期内，要是公司股票相连 30 个来回日
中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券捏有东说念主捏有的可转念公司债券票面总金额；
i：指可转念公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治前
的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱缱绻，转股价钱调治后的来回日按调治
后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
（1）有条件回售条目
本次刊行的可转念公司债券终末 2 个计息年度，要是公司股票在职何相连
权将其捏有的一说念或部分可转念公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而调治的情形，则在调治前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱
缱绻，在调治后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价钱缱绻。要是出现转股价
格向下修正的情况，则上述相连 30 个来回日须从转股价钱调治之后的第一个交
易日起从头缱绻。
本次刊行的可转念公司债券终末 2 个计息年度，可转念公司债券捏有东说念主在每
年回售条件初度显示后可按上述商定条件支配回售权一次，若在初度显示回售条
件而可转念公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售讲演期内讲演并实施回售
的，该计息年度不成再支配回售权，可转念公司债券捏有东说念主不成屡次支配部分回
售权。
（2）附加回售条目
若本次刊行可转念公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募讲明书
中的甘愿情况比拟出现环节变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用
途的，债券捏有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的
一说念或部分可转念公司债券的权柄。在上述情形下，债券捏有东说念主不错在回售讲演
期内进行回售，在回售讲演期内虚假施回售的，自动丧失该回售权。
因本次刊行的可转念公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘鄙俚股鼓励（含因可转念公
司债券转股造成的鼓励）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（1）刊行时候
本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2024 年 11 月 18 日（T 日）。
（2）刊行对象
①向刊行东说念主原鼓励优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 11 月
②网上刊行：捏有中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司证券账户的自
然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及合适法律法例则程的其他投资者（国度法律、法
规辞谢者以外）。其中当然东说念主需字据《对于完善可转念公司债券投资者允洽性管
理相办事项的告知》（深证上〔2023〕511 号）等章程已绽放向不特定对象刊行
的可转债来回权限。
③本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
（3）刊行面容
本次刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）
收市后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额
（含原鼓励摈弃优先配售部分）通过深交所来回系统网上向社会公众投资者刊行，
认购不及 213,741.81 万元的余额由国泰君安包销。
①向刊行东说念主原鼓励优先配售
原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后（T-1 日）登记在
册的捏有“领益智造”股份数目按每股配售 0.3049 元面值可转债的比例缱绻可配
售可转债金额，再按 100 元/张转念为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购
单元，即每股配售 0.003049 张可转债。
刊行东说念主现存总股本 7,008,177,819 股，刊行东说念主股票回购专用证券账户未捏有
股份，即享有原鼓励优先配售权的股本总额为 7,008,177,819 股。按本次刊行优
先配售比例缱绻，原鼓励可优先配售的可转债上限总额为 21,367,934 张，约占本
次刊行的可转债总额的 99.9708%。
由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务指南实施，最终
优先配售总额可能略有互异。
原鼓励的优先配售通过深交所来回系统进行，配售代码为“082600”，配售简
称为“领益配债”。原鼓励可字据自己情况自行决定实验认购的可转债数目。
原鼓励网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照中国结算深圳分
公司证券刊行东说念主业务指南实施，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大
小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元
原鼓励捏有的“领益智造”股票如托管在两个或然两个以上的证券营业部，则
以托管在各营业部的股票诀别缱绻可认购的张数，且必须依照深交所相干业务规
则在对应证券营业部进行配售认购。
原鼓励除可进入优先配售外，还可进入优先配售后余额的申购。原鼓励参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与网上优先
配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
②网上刊行
社会公众投资者通过深交所来回系统进入网上刊行。网上刊行申购代码为
“072600”，申购简称为“领益发债”。每个账户最低申购数目为 10 张（1,000 元），
每 10 张为一个申购单元，卓著 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购数
量上限为 10,000 张（100 万元），如卓著该申购上限，则该笔申购为无效申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。合并投资者使用多个证
券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券账户屡次参与合并只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。申
购依然深交所来回系统阐述，不得烧毁。
阐述多个证券账户为合并投资者捏有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户
捏有东说念主称呼”“灵验身份讲明注解文献号码”均相通。企业年金账户以及工作年金账户，
证券账户注册贵寓中“账户捏有东说念主称呼”相通且“灵验身份讲明注解文献号码”相通的，
按不同投资者进行统计。
分歧格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转债的申购。证券账户注册贵寓
以 T-1 日日终为准。
投资者应联接行业监管要求及相应的钞票畛域或资金畛域，合理详情申购金
额，不得超钞票畛域申购。保荐东说念主（主承销商）发现投资者不服从行业监管要求，
卓著相应钞票畛域或资金畛域申购的，则该投资者的申购无效。投资者应自主表
达申购意向，不得综合录用证券公司代为申购。
寰宇通盘与深交所来回系统联网的证券来回网点。
本次刊行的领益转债不设捏有期阻挡，投资者取得配售的领益转债上市首日
即可来回。
本次可转念公司债券仅使用新增股份转股。
本次刊行的可转念公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的面容承销，
对 认 购 金 额 不 足 213,741.81 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不卓著本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 64,122.54 万元。当实验包销比例卓著本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主
承销商）将启动里面承销风险评估要领，并与刊行东说念主协商相通：如详情不绝履行
刊行要领，保荐东说念主（主承销商）将调治最终包销比例，包销投资者认购金额不及
的金额，并实时向深交所讲述；如详情选拔中止刊行步骤，保荐东说念主（主承销商）
和刊行东说念主将实时向深交所讲述，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重
启刊行。
保荐东说念主（主承销商）依据保荐承销条约将原鼓励优先认购款与网上申购资金
及包销金额汇总，按照保荐承销条约扣除相干保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的
银行账户。
刊行东说念主将在本次刊行已毕后尽快向深交所央求上市，办理关系上市手续，具
体上市时候将另行公告。
时候 刊行安排
T-2 日 示性公告》《刊行公告》《网出发演公告》等
T-1 日 原鼓励优先配售股权登记日
裸露《刊行辅导性公告》
T日 网上申购（无需缴付申购资金）
详情网上中签率
T+1 日 网上申购摇号抽签
裸露《中签号码公告》
T+2 日 认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有
足额的可转债认购资金）
T+3 日 最终配售效果和包销金额
裸露《刊行效果公告》
T+4 日
注：上述日期为来回日。如相干监管部门要求对上述日程安排进行调治或遇环节突发事
件影响刊行，公司将与保荐东说念主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、刊行东说念主、保荐东说念主（主承销商）研究面容
地址：广东省江门市龙湾路 8 号
研究电话：毕冉、李儒谦
研究东说念主：0750-3506078
地址：中国（上海）解放买卖覆按区商城路 618 号
电话：0755-82712952
研究东说念主：本钱商场部
刊行东说念主：广东领益智造股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
二〇二四年十一月十四日
